Luego de haber prorrogado 20 veces las negociaciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, logró llegar a un acuerdo con su principal acreedor y otros bonistas, un año después que Nación, para encaminar la reestructuración de una deuda que alcanza los US$ 7.000 millones.
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La gestión bonaerense indicó que el acuerdo “en torno a términos y condiciones que permitirán enmendar la invitación formal para canjear los bonos existentes por nuevos bonos y avanzar hacia la finalización del proceso de reestructuración de deuda con privados bajo legislación extranjera”.
El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, aún debe trabajar para alcanzar el cierre de una reestructuración, sin embargo el apoyo conseguido es clave para poder lanzar una propuesta definitiva de canje.
“Los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente US$ 4.450 millones (equivalente al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previamente a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%“, informaron.
López en un comunicado difundido por la Provincia puntualizó que “este es un paso clave para recuperar un perfil de deuda sostenible, acorde a nuestra capacidad de pago ya las enormes dificultades que debemos afrontar, cuidando, además, el impacto de la deuda provincial sobre nuestra macroeconomía”.
Cabe recordar que la gestión de Axel Kicillof ya había prorrogado 20 veces el canje de la deuda desde abril del 2020 y había sido objeto de fuertes críticas de los bonistas.
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Cabe recordar que durante el mes de marzo, se habían presentado los primeros 40 fondos en tres litigios judiciales en Nueva York, con tenencia de US$ 2.100 millones, el 29% del total, y reclamos por el pago de US$ 366 millones por intereses atrasados y vencidos.
A principio de julio, el grupo ad hoc de tenedores confirmó que el US Bank National Association se sumó al reclamo de los bonistas, elevando la demanda por intereses vencidos a US$1.637 millones.
Además de la extensión del plazo para negociar, este viernes la Provincia también debía presentar los argumentos de su pedido para desestimar la demanda en su contra, mientras que el 13 de agosto era el turno de los bonistas.
