Argentina volvió al mercado europeo emitiendo bonos por 2.500 millones de euros

En lo que significó la primera emisión en euros de los últimos 15 años, el Gobierno captó otros 2500 millones de euros del mercado financiero internacional al colocar dos nuevos bonos de deuda a vender en cinco y diez años. Según informó el Ministerio de Hacienda, la demanda de los inversores llegó a los 7.600 millones de euros.

"Compañías argentinas contarán, a partir de ahora, con una tasa de referencia clara y transparente para los financiamientos que puedan obtener en el mercado de euros para sus proyectos de infraestructura y desarrollo", explicó la cartera.

La colocación se compone de dos bonos en euros (uno a cinco años y otro a diez años) por un valor de 1.250 millones cada uno. "Sumada a la última licitación en pesos del pasado 29 de septiembre (...) suman los recursos necesarios para afrontar el pago de la deuda preexistente durante el último trimestre del año (un monto de US$ 7.300 millones)", detalla el comunicado.

Hay dos tipos de bonos emitidos: bonos internacionales en euros con un rendimiento de 3,875 por ciento y vencimiento el 15 de enero de 2022, y bonos en euros con un rendimiento de 5 por ciento y vencimiento el 15 de enero de 2027.

Asimismo, detalló que los inversores provienen de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia,Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros.

"Si bien durante las reuniones de la semana pasada se visitaron 135 inversores, la transacción contó con una participación total de 267 inversores que expresaron interés por un total de 7.600 millones de euros de demanda", explica el comunicado.